Estados de gestión y seguimiento
Diferencia primera gestión, próxima acción, vencimientos y oportunidades estancadas.
PerformLead separa la gestión ya realizada de la continuidad futura. Una oportunidad puede estar gestionada y, al mismo tiempo, no tener una próxima acción programada.
Qué problema resuelve
El estado de gestión ya no se deduce comparando la fecha de creación con la última actualización general. Tampoco depende únicamente del indicador histórico active. Se reconstruye desde el historial de acciones comerciales válidas, por lo que reconoce correctamente datos migrados y evita que una asignación o un proceso interno parezca una gestión.
Estados disponibles
| Estado visible | Qué significa | Acción recomendada |
|---|---|---|
| Pendiente de primera gestión | No existe todavía una acción comercial realizada por un usuario. | Contactar, registrar una nota útil o avanzar manualmente la oportunidad. |
| Gestionado · sin próxima acción | Existe al menos una gestión real, pero no hay un seguimiento futuro programado. | Programar una acción si el proceso continúa; cerrar sólo si corresponde. |
| Gestionado · acción programada | Existe gestión y un recordatorio con fecha futura. | Atender la acción en la fecha indicada. |
| Gestionado · acción vencida | La próxima acción quedó en el pasado y sigue pendiente. | Atender, reprogramar o cerrar el seguimiento. |
| Gestionado · ganado / perdido | La oportunidad llegó a un estado comercial final. | Revisar motivo, trazabilidad y resultado; no genera alerta de estancamiento. |
| Cerrado · no gestionable | La oportunidad se descartó por una razón documentada. | Verificar que el motivo sea correcto y auditable. |
Qué cuenta como gestión
El catálogo comercial es la única fuente de verdad para la ficha, la grilla, el panel y los indicadores.
- Cuenta como gestión: llamada, WhatsApp, correo, SMS, nota comercial, recordatorio, cambio manual de etapa y cambio manual de estado.
- No cuenta como gestión: asignación, reasignación, detección o consolidación de duplicados y eventos internos del sistema.
- La actividad debe estar asociada a un usuario. Los eventos técnicos sin responsable no convierten una oportunidad en gestionada.
- Agregar o retirar acciones del catálogo actualiza la misma definición en todas las superficies.
Última gestión y próxima acción
Última gestión es la fecha de la acción comercial válida más reciente. No es la fecha de cualquier cambio técnico en el registro. La ficha muestra además el tipo de acción, por ejemplo “Cambios de etapa” o “Llamadas”.
Próxima acción es un recordatorio pendiente con fecha y objetivo. Si la fecha está en el futuro se considera programada; si ya pasó, se considera vencida.
Alerta de estancamiento
Una oportunidad puede tener varias actividades históricas y estar estancada si pasó el plazo operativo sin una acción reciente ni un seguimiento futuro.
Para oportunidades abiertas, PerformLead compara la última gestión —o la fecha de ingreso si nunca fue gestionada— con el plazo de servicio configurado. El valor general es de dos días y puede ajustarse por operación. Una próxima acción futura evita la alerta hasta su vencimiento.
Dónde se muestra
Muestra una etiqueta compacta: Pendiente, Gestionada, Programada, Vencida o Sin acción. Al dejar el cursor sobre ella se ve el detalle.
Muestra el estado descriptivo, última gestión, tipo, próxima acción y alerta por días de estancamiento.
“Pendientes de primera gestión” se calcula desde acciones reales. “Requieren atención” incluye seguimientos vencidos y oportunidades estancadas.
Gestionabilidad y tiempo de primera respuesta utilizan el mismo catálogo y la primera actividad comercial válida.
Etapas que implican seguimiento
Al mover una oportunidad a etapas como Volver a llamar, Seguimiento, Contactar o equivalentes, PerformLead solicita en la misma confirmación:
- fecha y hora de la próxima acción;
- objetivo concreto del seguimiento;
- motivo del cambio de etapa, cuando corresponda.
El cambio de etapa, el recordatorio y su historial se guardan juntos para evitar oportunidades gestionadas sin continuidad por omisión.
Ejemplos
Cambio manual de etapa sin recordatorio
Un ejecutivo mueve una oportunidad de “Pendiente” a “Evaluando”. La oportunidad queda Gestionado · sin próxima acción. Si el proceso requiere continuidad, debe programarla.
Asignación sin contacto
Un administrador asigna un responsable. La oportunidad sigue Pendiente de primera gestión, porque asignar trabajo no equivale a realizarlo.
Recordatorio para mañana
Después de una llamada se programa seguimiento. El estado es Gestionado · acción programada. Si mañana pasa la hora sin resolverlo, cambia a acción vencida.
Datos migrados y compatibilidad
En registros antiguos el indicador active o la fecha updated_at pueden no coincidir con la actividad real. La clasificación nueva no modifica ni inventa historiales: los interpreta desde las acciones conservadas. Si no existe ninguna evidencia comercial, mantiene el estado pendiente.
Lista de validación
- La última gestión corresponde a una actividad visible en el historial.
- Las asignaciones no cuentan como primera gestión.
- Las etapas de seguimiento tienen fecha y objetivo futuros.
- Una acción vencida se atiende, reprograma o cierra.
- Grilla, ficha, panel e indicadores muestran la misma definición.