Datos estructurados
Captura la información necesaria para cada producto y canal.
Prospectos y asesoría
Gestiona oportunidades financieras con permisos y trazabilidad.
Estructura solicitudes, productos, responsables y actividades con controles adecuados para cada equipo.
El reto
La información sensible exige acceso controlado y un proceso verificable.
Configura roles, campos, equipos y flujos para que cada usuario vea y gestione solo lo que le corresponde.
Capacidades recomendadas
Una configuración alineada con tu operación
Roles y permisos
Limita funciones y visibilidad según la responsabilidad del usuario.
Seguimiento de SLA
Detecta oportunidades vencidas, estancadas o sin gestionar.
Auditoría operativa
Consulta responsables, cambios y actividades del proceso comercial.
Proceso
Captura, asigna, gestiona y aprende
Captura
Recibe datos desde campañas, formularios y sistemas externos.
Asigna
Dirige cada oportunidad al flujo y equipo adecuado.
Gestiona
Trabaja etapas, actividades y próximas acciones.
Mide
Analiza tiempos, contactabilidad, avance y conversión.
