Leer y configurar el cierre operativo diario
Revisa cobertura, pendientes y primera atención con una fotografía diaria estable.
El cierre resume un día terminado y permite revisar su detalle por ejecutivo. No es un contador en tiempo real. Distingue oportunidades nuevas, nuevas gestionadas, sin gestionar y gestión total de oportunidades de cualquier antigüedad.
Antes de empezar
Acceso a Reportes → Cierre diario. Para recibir correos, un administrador debe configurar destinatarios habilitados.
Paso a paso
- Abre Cierre diario y elige la fecha terminada que quieres analizar.
- Revisa leads nuevos, gestionados y sin gestionar. La cobertura relaciona los nuevos gestionados con los nuevos del día.
- Consulta primera gestión: mediana, percentil 90 y cumplimiento del indicador de 60 minutos.
- Revisa contacto efectivo, responsables sin conexión registrada y oportunidades sin asignar.
- Abre el detalle por ejecutivo y acuerda acciones sobre pendientes.
- Configura destinatarios si necesitas el correo del cierre. La programación documentada es a las 07:00 del día siguiente, hora de Lima.
Ejemplo ilustrativo
Un ejecutivo puede gestionar hoy una oportunidad de la semana pasada. Cuenta para gestión total, pero no como nuevo lead gestionado del día.
Cómo comprobar el resultado
La fecha, cuenta y destinatarios son correctos. Distingue registro del cierre, correo encolado y entrega del correo; son comprobaciones diferentes.
Si algo no funciona
Si no llegó el correo, comprueba primero destinatarios y existencia del cierre. No regeneres envíos repetidamente sin revisar su estado con soporte.
Alcance y límites
Continúa aprendiendo
La disponibilidad depende del rol y de la configuración de la cuenta. No realices envíos, publicaciones ni cargas de prueba con personas reales sin autorización.