Motivos, comentarios y próxima acción por etapa
Haz que cada cambio de etapa conserve contexto y continuidad.
Las etapas deben expresar avances observables. Su configuración puede solicitar comentarios, motivos y próximas acciones para que el movimiento no quede sin explicación. Una oportunidad gestionada puede seguir sin próxima acción; son señales distintas.
Antes de empezar
El administrador define el comportamiento de cada etapa. El ejecutivo necesita acceso a la oportunidad y conocer el criterio para avanzar.
Paso a paso
- Revisa los criterios de entrada y salida de cada etapa antes de configurar campos obligatorios.
- En la configuración del flujo, define los motivos disponibles y el comportamiento de comentario o próxima acción.
- Al mover una oportunidad, completa lo solicitado según la gestión real.
- Comprueba el historial y la siguiente acción después de guardar.
- Supervisa las oportunidades gestionadas sin próxima acción y las acciones vencidas para decidir el seguimiento.
Ejemplo ilustrativo
Una etapa Seguimiento puede requerir explicar el interés y registrar cuándo volver a contactar. Registrar una llamada fallida no equivale a haber contactado efectivamente.
Cómo comprobar el resultado
El historial explica por qué cambió la etapa y el responsable puede identificar qué hacer después. El motivo utilizado existe en la configuración del flujo.
Si algo no funciona
Si no permite avanzar, revisa requisitos de esa etapa. No escribas valores ficticios para superar la validación. Si falta un motivo, solicita al administrador que revise el catálogo del flujo.
Alcance y límites
Continúa aprendiendo
La disponibilidad depende del rol y de la configuración de la cuenta. No realices envíos, publicaciones ni cargas de prueba con personas reales sin autorización.