Modelo de datos y catálogo de campos
Organiza campos reservados y personalizados sin alterar los datos históricos.
El catálogo establece un lenguaje común para los datos de la cuenta. Los campos reservados tienen una identidad y un significado definidos por PerformLead; los personalizados permiten registrar información propia del negocio. Crear una definición no completa automáticamente ese dato en los contactos ni modifica capturas anteriores.
Antes de empezar
Acceso de administrador a la cuenta y al módulo Administración → Modelo de datos. Define primero si el dato describe a la persona o a una oportunidad concreta.
Paso a paso
- Busca una definición existente antes de crear otra. Comprueba su entidad, tipo y significado, no solamente la etiqueta.
- Usa un campo reservado cuando el significado coincida. Para información específica, crea un personalizado de contacto u oportunidad con nombre claro y tipo adecuado.
- Revisa el inventario de campos de formularios y sus correspondencias. No apruebes equivalencias dudosas, por ejemplo alumno y apoderado.
- Comprueba la vista previa de una oportunidad conocida. Una correspondencia incompatible debe revisarse, no forzarse.
- Después de modificar formularios anteriores, actualiza el inventario y revisa las correspondencias que hayan cambiado.
Ejemplo ilustrativo
La sede de interés de una inscripción pertenece a la oportunidad; no debe sobrescribir una sede distinta de otra inscripción de la misma persona.
Cómo comprobar el resultado
La definición aparece en la entidad correcta y el formulario nuevo puede seleccionarla. La vista previa conserva el valor original y señala incompatibilidades.
Si algo no funciona
Si una clave está reservada, reutiliza la definición del sistema. Si una correspondencia pierde aprobación tras un cambio, vuelve a revisar la definición; actualizar el inventario no la aprueba automáticamente.
Alcance y límites
Continúa aprendiendo
La disponibilidad depende del rol y de la configuración de la cuenta. No realices envíos, publicaciones ni cargas de prueba con personas reales sin autorización.