Crear formularios desde el catálogo
Construye y previsualiza formularios con campos reutilizables y un flujo de destino.
El creador reúne la biblioteca de campos, las preguntas del formulario y la vista previa. Los formularios nuevos parten de nombres, apellidos, correo y teléfono; estos campos son opcionales hasta que configures su obligatoriedad. Los campos personalizados creados desde el editor quedan disponibles en el catálogo de la cuenta.
Antes de empezar
Permiso de administrador y un flujo de destino definido. Entrada: Administración → Formularios → Nuevo formulario. Revisa las preguntas y el uso comercial de los datos antes de guardar.
Paso a paso
- Selecciona el flujo que recibirá las oportunidades.
- Busca campos en la biblioteca y agrégalos. Si falta uno, abre la creación de personalizado y selecciona contacto u oportunidad.
- Configura etiquetas, obligatoriedad y opciones. El editor permite tipos web como texto, correo, URL, entero, decimal, booleano y fecha.
- Ordena las preguntas con los controles del editor y revisa su presentación en la vista previa.
- Define la confirmación posterior al envío: mensaje o redirección según las opciones disponibles.
- Guarda y comprueba la captura en un entorno o registro de prueba autorizado antes de distribuir el formulario.
Ejemplo ilustrativo
Un formulario de solicitud puede pedir nombre y correo obligatorios, sede como selección y presupuesto como decimal. La sede debe quedar vinculada a la definición prevista, no a otra pregunta con una etiqueta parecida.
Cómo comprobar el resultado
El formulario conserva orden, opciones y destino al reabrirlo. Una entrada inválida no crea una oportunidad; una entrada válida conserva los datos esperados.
Si algo no funciona
Si otro administrador guardó cambios, recarga y compara antes de volver a editar. Un formulario Meta conserva su editor sincronizado. No fuerces la conversión de un control antiguo que el editor marque como incompatible.
Alcance y límites
Continúa aprendiendo
La disponibilidad depende del rol y de la configuración de la cuenta. No realices envíos, publicaciones ni cargas de prueba con personas reales sin autorización.