Mapa de funcionalidades y guías de PerformLead CRM
Encuentra documentación por etapa de trabajo y distingue capacidades disponibles, configurables y pendientes.
Este mapa reúne la documentación del trabajo reciente de PerformLead CRM. Las funciones pueden depender de permisos, plan y configuración. Una mejora publicada no activa automáticamente integraciones ni modifica históricos.
Datos y captura
- Catálogo de campos reservados y personalizados: consistencia de identidad y significado de los datos.
- Creador de formularios: reutilización de campos, personalización y vista previa.
- Validación de importaciones: comparación de filas, campos y resultado; no una garantía universal sobre importadores antiguos.
- Landing pages y URL de origen y UTM: publicar una captación y conservar su contexto real.
Conversaciones e integraciones
- Conexión de Respond.io: workspace, eventos y prueba por etapas.
- Plantillas WhatsApp: vista previa, variables, multimedia y canal compatible.
- Actividad y acceso a la conversación: apertura, respuestas y resumen, sin copiar todo el chat.
- Reglas por canal o campos: destino inicial y derivación, por ejemplo por sede.
- Meta Lead Ads: distinguir conexión visible, permiso y entrega comprobada.
- Portal Developers: manuales, autenticación y referencia OpenAPI.
Operación y supervisión
- Contactos únicos y nuevos intereses de un contacto existente.
- Motivos y próxima acción por etapa y ciclos comerciales.
- Automatizaciones: borrador, publicación, simulación y ejecución.
- Cierre operativo diario, estados de correo y Lead Scoring: interpretar señales sin confundirlas con ventas o lectura humana.
- Acceso y recuperación: contraseña, permisos y selección de cuenta.
Negocios y relación continua
- Negocios para personas y empresas: nivel básico/avanzado de activación opcional.
- Montos y resultados: potencial, moneda, cierre y próxima acción.
- Propuestas y ventas posteriores: partidas, versiones, renovación, ampliación y recompra.
- Clientes 360: identidad reutilizada, historial como comprador y participaciones separadas.
- Posventa: responsable, clasificación, tareas y filtros.
Qué continúa pendiente
Contratos y firma, pedidos ecommerce, pagos y suscripciones de proveedores no están disponibles por la publicación de Clientes 360. La agenda propia y el ingreso directo a un flujo sin formulario deben consultarse como iniciativas del backlog público, no inferirse de la existencia de un catálogo de campos.
La Escuela contiene materiales y ejercicios de autoestudio: no implica certificaciones, progreso almacenado ni seguimiento de alumnos. Las ilustraciones son explicativas, no capturas de cuentas reales.
Documentación pública y operación interna
Las guías públicas explican el uso para clientes. La administración central, comunicaciones masivas internas, cambios de permisos globales, migraciones, derivaciones entre servidores y recuperación de ingresos se documentan en manuales privados de operación. No son controles expuestos a todos los ejecutivos.
Consulta la Escuela para aprender por recorridos, el blog para conocer novedades y Características para revisar capacidades con sus condiciones. Ante una incidencia, entrega a soporte la hora, función y resultado observado por un canal privado; no publiques contraseñas ni datos de clientes.