Registrar una nueva venta de un contacto existente
Distingue un nuevo interés comercial de un duplicado accidental.
Contacto y oportunidad no son lo mismo. La persona puede tener una compra ganada y posteriormente interesarse por otro producto, módulo o periodo. Antes de crear algo nuevo, revisa las coincidencias para no duplicar una solicitud que ya se gestiona.
Antes de empezar
Permiso para agregar oportunidades, flujo y formulario correctos, e información que permita identificar a la persona y su nuevo interés.
Paso a paso
- Busca a la persona por sus datos y revisa sus oportunidades relacionadas, no solo el estado de una de ellas.
- Comprueba si el nuevo interés ya existe en el flujo o ciclo correspondiente.
- Al agregar, revisa las advertencias de coincidencias y los estados de las oportunidades encontradas.
- Si se trata de una venta realmente distinta, utiliza la confirmación explícita disponible para registrar una oportunidad adicional.
- Incluye una referencia clara del nuevo interés cuando se solicite y comprueba la relación con el contacto existente.
Ejemplo ilustrativo
Módulo I ganado y una nueva matrícula en Módulo II pueden ser oportunidades distintas de la misma persona. No es necesario modificar la venta anterior para representar el nuevo interés.
Cómo comprobar el resultado
La nueva oportunidad aparece en su flujo y conserva la referencia comercial; la anterior mantiene estado e historial. No se creó otra persona para sortear una advertencia.
Si algo no funciona
Si no aparece después de guardar, revisa filtros, flujo, permisos y mensajes de validación. No atribuyas automáticamente el problema a que otra oportunidad esté ganada.
Alcance y límites
Continúa aprendiendo
La disponibilidad depende del rol y de la configuración de la cuenta. No realices envíos, publicaciones ni cargas de prueba con personas reales sin autorización.