Diseñar, publicar y supervisar automatizaciones

Antes de empezar

Acceso a Administración → Automatizaciones y capacidad disponible en el plan de la cuenta. Define responsables, límites y condiciones antes de publicar cualquier acción con efectos sobre clientes.

Paso a paso

1. Crea un workflow con nombre y descripción del resultado esperado.
2. Selecciona un disparador disponible: nueva oportunidad, cambio de etapa, campo actualizado, asignación o inactividad según la configuración.
3. Define condiciones y pasos. Utiliza únicamente acciones disponibles en el editor de la cuenta.
4. Guarda el borrador y revisa la simulación antes de publicar. Una simulación no equivale a una ejecución completa en producción.
5. Publica únicamente con autorización y supervisa una ejecución controlada. No uses ejecución manual como si fuera una vista previa sin efectos.
6. Consulta Historial para revisar estado, resultado por paso y errores. Si hay comportamiento inesperado, pausa y revisa antes de volver a activar.

Ejemplo ilustrativo

Una regla puede responder a una oportunidad nueva con condiciones de fuente y una acción de asignación disponible. La comprobación consiste en verificar el responsable final, no solamente que la regla esté activa.

Cómo comprobar el resultado

La versión publicada es la aprobada y el historial muestra el resultado esperado. Distingue en cola, ejecutando, esperando, completada, fallida y detenida.

Si algo no funciona

Si no ejecuta, comprueba evento, condiciones, versión publicada y cuotas. Si espera, revisa el paso programado. Antes de repetir una ejecución fallida, verifica si algún paso ya produjo efectos.

Alcance y límites