Trabajar con ciclos comerciales
Organiza periodos de venta sin duplicar el proceso ni borrar resultados anteriores.
Un flujo define el proceso permanente; un ciclo define un periodo con fechas y meta. No es una campaña publicitaria. Separarlos permite mantener etapas, equipo y formularios mientras se comparan periodos comerciales.
Antes de empezar
Acceso al módulo Ciclos comerciales, flujo preparado y acuerdo sobre fechas, meta y continuidad de oportunidades.
Paso a paso
- Selecciona el flujo y crea el ciclo con nombre, inicio, cierre y meta.
- Evita fechas que se crucen con otro ciclo planificado o vigente del mismo flujo.
- Revisa si debe activarse ahora o al llegar su fecha de inicio.
- Comprueba que los nuevos ingresos del flujo reciben el ciclo vigente.
- Si habrá continuidad, simula la selección de oportunidades del periodo anterior antes de ejecutarla.
- Al cerrar, conserva y consulta el histórico o su exportación para comparar resultados.
Ejemplo ilustrativo
Admisión puede ser el flujo permanente y 2027-I el ciclo temporal. Una nueva inscripción de la misma persona puede representar una oportunidad distinta, no un cambio del resultado anterior.
Cómo comprobar el resultado
Los nuevos ingresos corresponden al periodo previsto y las oportunidades originales no fueron eliminadas ni cambiadas al aplicar continuidad.
Si algo no funciona
Si un ciclo no recibe leads, revisa vigencia, fechas y flujo. No cambies una campaña publicitaria para resolver un periodo comercial incorrecto.
Alcance y límites
Continúa aprendiendo
La disponibilidad depende del rol y de la configuración de la cuenta. No realices envíos, publicaciones ni cargas de prueba con personas reales sin autorización.