Crear contactos y derivar por canal o campos
Define un destino inicial y reglas como sede sin perder el historial.
La integración puede crear un contacto que no exista y, según su configuración, generar una oportunidad. El destino se resuelve por prioridad: primera regla de campo coincidente, canal y destino predeterminado. La ilustración muestra alternativas de prioridad, no tres movimientos consecutivos.
Antes de empezar
Integración validada y soporte del esquema de reglas habilitado en la cuenta. Deben existir destinos válidos de formulario/flujo. Tener la conexión activa no significa que estas reglas estén activadas.
Paso a paso
- Define si se permite crear contactos y si también se generarán oportunidades.
- Selecciona un destino inicial válido y, si corresponde, destinos específicos por canal.
- Crea reglas ordenadas con campos disponibles, por ejemplo sede igual a Norte. Sitúa antes las más específicas.
- Asegura la recepción de actualizaciones del contacto para datos que llegan después de la apertura.
- Revisa casos sin sede, con sede, coincidencias ambiguas y oportunidades ya cerradas o movidas manualmente antes de activar.
- Activa solo tras validar la configuración y examina las decisiones registradas.
Ejemplo ilustrativo
Un contacto entra sin sede al destino inicial. Cuando informa Norte, una regla puede trasladar la oportunidad elegible al flujo de esa sede, conservando su identidad e historial.
Cómo comprobar el resultado
Se aplica una sola decisión de destino y no se genera una nueva oportunidad por cada actualización del campo. Revisa también la asignación de responsable.
Si algo no funciona
Si no se mueve, comprueba el valor exacto, el orden de reglas y si la oportunidad está protegida por cierre o traslado manual. Una coincidencia ambigua debe revisarse, no asignarse al azar.
Alcance y límites
Continúa aprendiendo
La disponibilidad depende del rol y de la configuración de la cuenta. No realices envíos, publicaciones ni cargas de prueba con personas reales sin autorización.