Seguimiento, renovación y recompra en Clientes 360
Prioriza relaciones, programa tareas internas y conserva resultados sin duplicar actividades comerciales.
El seguimiento posventa debe tener un responsable y una acción concreta. Clientes 360 permite organizar ese trabajo aunque no exista un nuevo negocio; cuando sí hay una negociación, sus actividades comerciales continúan en el negocio.
Preparar la jornada
En Clientes 360 elige Personas o Empresas y Relaciones registradas. Filtra por clasificación, responsable y nombre. El filtro de seguimiento permite localizar tareas posventa vencidas, relaciones sin tareas posventa pendientes y renovaciones comerciales en los próximos 30 días.
Sin tareas posventa pendientes no significa sin actividad comercial: la persona puede tener una tarea en un negocio. Renovación comercial en 30 días usa la fecha prevista de un negocio ganado, no una fecha sincronizada o confirmada por un proveedor de suscripciones.
Crear una tarea interna
- Abre la relación y guárdala primero si aún no está registrada.
- Como responsable o administrador, abre Tareas de relación y posventa.
- Define una descripción accionable, tipo y fecha/hora.
- Elige seguimiento, incorporación, renovación o recompra según lo que debas revisar.
- Guarda y comprueba que aparezca pendiente con la fecha correcta.
Ejemplos: revisar la experiencia de incorporación, confirmar una necesidad nueva o preparar la conversación de renovación. El tipo de tarea describe trabajo interno: no crea una suscripción, contrato o pedido.
Completar o reprogramar
Completa la tarea cuando se haya realizado y registra su resultado. Si no puedes atenderla, reprograma indicando nueva fecha y motivo. La historia conserva esas acciones. Una tarea completada no debe reutilizarse como una tarea nueva.
El sistema controla versiones para evitar sobrescribir cambios simultáneos. Ante un aviso de conflicto, recarga la ficha, revisa el último estado y vuelve a trabajar sobre él. Repetir el mismo alta de tarea no debe crear otra; revisa el listado después de un fallo de conexión antes de intentar una nueva alta.
Ejemplo de continuidad comercial
Una empresa contrató una capacitación y tiene una revisión de renovación prevista. Su responsable filtra Renovación comercial en 30 días, abre la ficha y crea una tarea para revisar necesidades. Si surge una negociación, prepara un nuevo negocio o usa Renovación desde la venta ganada avanzada.
La tarea posventa no suma ingresos. El nuevo negocio negocia el siguiente alcance; el anterior conserva su valor. Si la nueva compra no es continuidad del servicio, puede corresponder Recompra; si solo añade alcance, Ampliación.
Qué pasa al cambiar de responsable
Las tareas pertenecen a la relación y las gestiona su responsable actual. El cambio conserva notas e historia y no reasigna automáticamente todos los negocios ni las oportunidades. Un ejecutivo que accede a la identidad por otra vía no recibe por ello permiso sobre las tareas privadas del responsable anterior o actual.
La clasificación Inactivo tampoco cancela tareas o servicios externos. Revisa pendientes y responsabilidades explícitamente; no utilices esa etiqueta como sustituto de una baja o cancelación contractual.
Comprobación y límites
- Comprueba destinatario, responsable, fecha/hora, estado y resultado de la tarea.
- Si el filtro parece vacío, verifica tipo de identidad, clasificación y permisos.
- Si la relación no está guardada, guárdala antes de programar posventa.
- Si no puedes editar, verifica que seas el responsable o administrador.
- Si la acción pertenece a un negocio, abre el enlace comercial y modifícala allí.
Estas tareas no envían automáticamente email, SMS, WhatsApp ni invitaciones de calendario. No ejecutan cobros, cambios de plan ni cancelaciones. Cualquier comunicación utiliza su módulo y autorización correspondientes.