Configurar Negocios para personas y empresas

Antes de activar

Necesitas un administrador de la cuenta y un flujo existente. Revisa quién lo gestiona, qué datos son indispensables para calificar una venta y qué moneda utilizan. La publicación del módulo no activa los flujos ni convierte oportunidades históricas en negocios.

Un contacto identifica una persona; una empresa identifica una organización; una oportunidad conserva el seguimiento operativo de un interés; un negocio registra su negociación y valor comercial. Clientes 360 reúne la relación continua. Ninguna de estas entidades acredita por sí sola un pago.

Elegir tipo y nivel

• Personas: el comprador se selecciona entre los contactos existentes. No es necesario inventar una empresa para una venta B2C.
• Empresas: el destinatario es una organización del catálogo. Los contactos pueden participar con roles distintos.
• Ambos: cada negocio define su propio tipo de destinatario.
• Básico: cliente, responsable, monto, moneda, cierre previsto, actividades y resultado.
• Avanzado: añade participantes, partidas, propuestas versionadas y negocios posteriores de renovación, ampliación o recompra.

Una persona puede requerir una propuesta detallada y una empresa una gestión sencilla. Por eso B2C no equivale a básico ni B2B a avanzado.

Procedimiento de configuración

1. Abre Negocios → Configurar flujos.
2. Selecciona el flujo correcto; comprueba su nombre antes de guardar.
3. Selecciona destinatarios permitidos y nivel de gestión.
4. Revisa los nombres de las etapas, la probabilidad y los días que determinan una alerta por estancamiento.
5. Marca las etapas calificadas y sus requisitos: destinatario, monto estimado, cierre previsto y próxima acción pendiente.
6. Habilita Negocios y guarda. Abre el listado y comprueba que el flujo aparezca para crear un negocio.

La primera etapa es de ingreso sin calificación obligatoria. Las etapas posteriores permiten exigir información progresivamente. La probabilidad es una configuración comercial de la etapa, no una predicción automática de IA.

Ejemplo de configuración

Una academia puede usar Personas y Básico para matrículas individuales: en el ingreso aún desconoce el importe; al calificar exige destinatario y próxima acción. Una venta de capacitación corporativa puede usar Empresas y Avanzado para varios participantes y partidas. Si el mismo equipo atiende ambos casos en un flujo, elige Ambos.

No escribas cero para representar un precio desconocido: deja el importe vacío. Cero es un valor real. Define las exigencias según el proceso; no obligues a los asesores a inventar fechas o montos para avanzar.

Cambios seguros y permisos

Los administradores configuran los flujos. Los ejecutivos operan los negocios permitidos por su asignación, no cambian libremente probabilidades ni reasignan a otro ejecutivo. Restringir un flujo a Personas se rechaza si invalidaría negocios empresariales existentes. Reducirlo a Básico se rechaza si ocultaría información avanzada.

Desactivar un flujo conserva su historial en consulta y bloquea nuevas escrituras comerciales. La configuración no cambia la entrada de leads desde formularios, Respond.io o Meta, ni sus reglas de derivación.

Comprobar y resolver problemas

• No aparece el flujo: verifica activación y permisos de cuenta/flujo; recarga la vista.
• No deja cambiar de etapa: revisa los requisitos de la etapa destino y completa información real.
• No deja reducir el nivel: conserva Avanzado si existen partidas, participantes u otros datos que quedarían ocultos.
• Otro usuario guardó primero: recarga la configuración antes de reintentar; no fuerces una versión antigua.

Verifica los cambios en un caso autorizado sin personas reales de prueba. No se crean contratos, suscripciones ni envíos por habilitar Negocios.