Gestionar montos, actividades y resultados de un negocio

Crear un negocio

1. En Negocios, selecciona un flujo habilitado y elige Crear negocio.
2. Escribe un título reconocible para esa compra, no solo el nombre del cliente.
3. Elige Persona o Empresa según permita el flujo. Selecciona el contacto u organización existente y revisa que corresponda al comprador.
4. Completa moneda, estimación y fecha prevista solo cuando se conozcan. Revisa al responsable.
5. Guarda. Programa la siguiente actividad con fecha y hora.
6. Si corresponde, vincula una oportunidad del mismo flujo. Una oportunidad no puede contar como dos negocios vinculados.

Es posible iniciar una negociación sin información completa en la etapa de ingreso. Las exigencias al avanzar dependen de la configuración del flujo.

Montos y monedas

Usa importes no negativos, sin separadores de miles y con hasta dos decimales: por ejemplo, 1500.50. Vacío significa desconocido; cero significa valor cero. Los importes comerciales se manejan sin impuestos y se agrupan por moneda: no se suman PEN, USD y EUR como una única cifra.

El valor ponderado combina la estimación y la probabilidad configurada de la etapa. Por ejemplo, PEN 1.000 al 25 % representa PEN 250 de estimación ponderada, no una promesa de ingreso. En nivel avanzado las partidas permiten calcular el valor comercial de la propuesta.

Actividades y próxima acción

Registra lo realizado y una acción futura concreta. Una nota interna no debe interpretarse como contacto efectivo con el cliente. Al completar una tarea conserva su resultado; al reprogramar explica el motivo y elige una nueva fecha. Revisa acciones vencidas, ausencia de próxima acción y alertas de estancamiento.

Las tareas comerciales viven en el negocio. Clientes 360 las consulta para dar contexto, sin crear copias ni reemplazar su gestión. Las tareas de relación y posventa son distintas y pertenecen a la ficha del cliente.

Cerrar ganado o perdido

1. Comprueba cliente, moneda y alcance de lo acordado.
2. Para Ganado registra el importe realmente acordado y la fecha de cierre. Puede diferir del estimado.
3. Para Perdido indica el motivo de pérdida.
4. Verifica el resultado y conserva el registro original. Una venta posterior es un negocio nuevo, no una sobrescritura del ganado anterior.

Ganado no significa cobrado. No confirma factura, pago, entrega de producto ni suscripción activa. Un negocio cerrado protege los precios de esa negociación; no lo utilices como borrador de una nueva venta.

Leer el listado y los indicadores

Filtra por flujo, estado, moneda, ejecutivo, texto y mes de cierre. El mes corresponde al cierre previsto de abiertos y al cierre real de cerrados. Los resultados por ejecutivo y valor por etapa respetan esos filtros y los permisos del usuario.

La tasa de cierre se interpreta como ganados entre ganados más perdidos dentro del conjunto correspondiente. Una tasa calculada con un filtro de estado restrictivo no representa toda la cartera. No compares indicadores sin revisar antes periodo, moneda y alcance accesible.

Relación con la oportunidad y diagnóstico

La ficha de una oportunidad muestra el resumen de su negocio vinculado: valor, estado comercial, próxima acción y enlace. Si no tiene vínculo y el flujo lo permite, ofrece preparar uno. El seguimiento operativo del lead sigue siendo independiente: cambiar el negocio no mueve automáticamente la etapa del lead.

• Si falta un contacto, verifica permisos y existencia en Contactos; no dupliques su identidad como solución.
• Si no ves un negocio, revisa responsable, asignación al flujo y filtros.
• Ante conflicto de edición, recarga y revisa los cambios guardados antes de repetir.
• Si una oportunidad ya está vinculada, abre ese negocio en lugar de crear otro para el mismo interés.