Partidas, propuestas, renovaciones y recompra

Requisitos y participantes

El flujo debe tener Negocios activo y nivel Avanzado. El destinatario puede ser una persona o una empresa. Los participantes explican quién interviene; no reemplazan al comprador. En B2C pueden diferenciarse titular, beneficiario, pagador y representante; en B2B puede haber varios contactos con responsabilidades comerciales.

Selecciona contactos autorizados. Participar en un negocio no significa que ese contacto deba acumular todo su valor como compra propia en Clientes 360.

Preparar partidas

En el catálogo de Empresas y productos administra las referencias permitidas por tu rol. En el negocio avanzado define producto o descripción, cantidad, precio, descuento, periodicidad y plazo. Las periodicidades son pago único, mensual o anual; la anualidad requiere plazos en múltiplos de 12 meses.

Revisa el total comercial y el equivalente mensual recurrente. Ejemplo sin descuento: implementación de PEN 500 más PEN 100 mensuales durante 12 meses produce PEN 1.700 de valor total y PEN 100 mensuales recurrentes. Una partida anual de PEN 1.200 equivale comercialmente a PEN 100 mensuales.

Son cálculos de oferta, no cobros confirmados. Pagar un producto en cuotas no lo convierte automáticamente en suscripción. No mezcles impuestos ni monedas de distinta naturaleza en una misma interpretación.

Generar una propuesta

1. Revisa destinatario, nombre, moneda y partidas.
2. Genera una versión de propuesta desde el negocio.
3. Abre la propuesta y comprueba el contenido antes de compartirlo por un procedimiento autorizado.
4. Si cambia la negociación, prepara una nueva versión: no esperes que la anterior se actualice.

Cada versión conserva una fotografía de destinatario, partidas e importes. Cambiar posteriormente el nombre del contacto o los precios no modifica una propuesta anterior. Generarla no envía un correo automáticamente, no acredita aceptación ni firma y no crea un contrato.

Qué operación posterior elegir

• Renovación: crea otro negocio y conserva las partidas recurrentes, excluyendo los cargos únicos de la venta anterior.
• Ampliación: abre una negociación por lo adicional; no arrastra el importe ni las partidas anteriores.
• Recompra: prepara otra compra del mismo destinatario, con estimación nueva y sin reutilizar precios ni propuestas antiguas.

Estas acciones parten de un negocio ganado en un flujo avanzado. La venta original permanece intacta. La renovación de una oferta no cambia un plan o una fecha en un proveedor externo de suscripciones.

Ejemplo y verificación

Una persona compró un curso por PEN 800 y vuelve por otro. Usa Recompra desde la venta ganada cuando quieras conservar ese vínculo de origen. Comprueba que el comprador se mantenga, la nueva negociación esté abierta y el precio anterior no aparezca como ingreso de la nueva venta.

Repetir el mismo intento de creación no debe producir otro negocio; dos compras distintas pueden existir el mismo día. No resuelvas un error de red creando repetidamente nuevas solicitudes sin comprobar si el registro ya se guardó.

Límites y problemas frecuentes

• Si no aparecen partidas o propuestas, revisa el nivel del flujo.
• Si la propuesta anterior conserva datos antiguos, es el comportamiento esperado de una versión inmutable.
• Si una renovación no incluye instalación u otro cargo único, es intencional; negocia aparte los conceptos nuevos.
• No llames MRR confirmado al equivalente mensual de una oferta. No representa necesariamente una suscripción activa.

Contratos, firma, pagos, facturas y conectores de ecommerce/SaaS continúan fuera de esta entrega. Consulta su estado en el backlog público.