Hola, soy el asistente de PerformLead. Puedo explicarte cómo funciona el CRM, ayudarte a elegir el siguiente paso o coordinar el contacto con nuestro equipo.
Escuela · 3 lecciones · 35 min orientativos
Construye una relación de cliente continua
Identidad, permisos, historial y tareas para acompañar al cliente después de la venta.
Autoestudio con ejemplos ficticios. No requiere crear datos, enviar mensajes ni activar configuraciones reales. No se guarda progreso ni se emite certificación.
Lección 1: Clientes 360: identidad, relación e historial
Clientes 360 reúne la relación con cada persona o empresa: clasificación, responsable, contexto, negocios y tareas posventa. Es un módulo dentro de tu cuenta; no es el listado de cuentas del superadministrador ni una segunda libreta de contactos.
Lección 2: Seguimiento, renovación y recompra en Clientes 360
El seguimiento posventa debe tener un responsable y una acción concreta. Clientes 360 permite organizar ese trabajo aunque no exista un nuevo negocio; cuando sí hay una negociación, sus actividades comerciales continúan en el negocio.
Lección 3: Partidas, propuestas, renovaciones y recompra
La gestión avanzada añade detalle a la negociación sin convertir el CRM en facturación o gestión contractual. Permite identificar participantes, preparar partidas y continuar una relación comercial mediante negocios nuevos.
Práctica sin datos reales
Una empresa tiene una venta ganada, un contacto beneficiario y una revisión de renovación cercana. Diseña quién recibe el valor comercial, quién administra la relación y dónde registrar la próxima tarea.
Ver respuesta explicada
La compra se suma al destinatario empresarial, no también al beneficiario. El administrador asigna la relación a su responsable. Una revisión posventa se registra en Clientes 360; una acción de negociación permanece en el negocio. La renovación prevista es comercial, no una suscripción confirmada. Cambiar responsable de relación no reasigna todos los negocios.
Comprueba lo aprendido
- ¿Distingues identidad, oportunidad, negocio y relación?
- ¿Puedes explicar quién ve y edita la información?
- ¿Sabes qué cambia al activar el flujo y qué no?
- ¿Puedes diferenciar importe comercial, pago y suscripción?
Si alguna respuesta no está clara, vuelve al manual correspondiente antes de operar.