Hola, soy el asistente de PerformLead. Puedo explicarte cómo funciona el CRM, ayudarte a elegir el siguiente paso o coordinar el contacto con nuestro equipo.
Escuela · 3 lecciones · 35 min orientativos
De la oportunidad al valor comercial
Configura un flujo, prepara una negociación y conserva propuestas y nuevas compras.
Autoestudio con ejemplos ficticios. No requiere crear datos, enviar mensajes ni activar configuraciones reales. No se guarda progreso ni se emite certificación.
Lección 1: Configurar Negocios para personas y empresas
El valor de una venta no depende de que el comprador sea una empresa. Negocios permite trabajar con personas, empresas o ambas, y elegir un nivel de gestión independiente del tipo de cliente. La activación es opcional por flujo.
Lección 2: Gestionar montos, actividades y resultados de un negocio
Un negocio permite responder cuánto se está negociando, con quién, quién lo gestiona y qué sigue. Puede estar vinculado a una oportunidad operativa, pero sus estados y valores no se sincronizan automáticamente con ella.
Lección 3: Partidas, propuestas, renovaciones y recompra
La gestión avanzada añade detalle a la negociación sin convertir el CRM en facturación o gestión contractual. Permite identificar participantes, preparar partidas y continuar una relación comercial mediante negocios nuevos.
Práctica sin datos reales
En un caso ficticio, una persona compra un servicio por PEN 1.000 y después solicita otro. Decide el tipo de destinatario, nivel, datos requeridos para calificar y cómo registrar la compra posterior sin duplicar el valor anterior.
Ver respuesta explicada
Usa el contacto existente como Persona. Básico sirve para monto y seguimiento; Avanzado si necesitas propuestas o Recompra vinculada. Deja el monto desconocido vacío hasta obtenerlo, cierra la primera venta con su importe acordado y conserva ese negocio. Para la siguiente compra prepara otro negocio; Recompra no arrastra precios ni propuestas. Ganado no acredita cobro.
Comprueba lo aprendido
- ¿Distingues identidad, oportunidad, negocio y relación?
- ¿Puedes explicar quién ve y edita la información?
- ¿Sabes qué cambia al activar el flujo y qué no?
- ¿Puedes diferenciar importe comercial, pago y suscripción?
Si alguna respuesta no está clara, vuelve al manual correspondiente antes de operar.